La Chine représente près de 35 % des ventes mondiales de voitures neuves en 2024, soit plus du double du volume observé sur le marché américain. Cette domination contraste avec la stagnation des immatriculations en Europe de l’Ouest et la contraction enregistrée au Japon, malgré la reprise post-pandémique.

L’intensification des échanges UE-Chine a redessiné la carte des importations, tandis que les conséquences du conflit en Ukraine continuent de perturber la chaîne d’approvisionnement. Les effets persistants du COVID-19, couplés à la transition vers l’électrique, accentuent les disparités entre les principaux marchés, modifiant durablement l’équilibre du secteur automobile mondial.

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Panorama 2024 : les leaders mondiaux du marché automobile

Impossible d’ignorer le bouleversement de la hiérarchie mondiale en 2024 : la Chine écrase la concurrence, avec près de 30 millions de voitures écoulées en un an. Ce chiffre, record absolu, traduit l’avance prise par les constructeurs chinois, qui arrachent des parts de marché aux géants occidentaux, sur le terrain de l’électrique aussi bien que du thermique. Les États-Unis, deuxième du classement, s’accrochent avec 15 millions de véhicules vendus, portés par l’engouement pour les pick-up et les SUV. Mais l’inflation, la hausse des taux et des conditions de crédit plus strictes freinent la dynamique.

L’Europe, elle, avance en ordre dispersé. L’Allemagne tire la croissance, alors que la France subit la baisse des ventes de voitures neuves et une adoption hésitante de l’électrique. Total cumulé sur le continent : plus de 12 millions de véhicules, avec une progression nette des hybrides et électriques dans le mix global.

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Le duel industriel se joue désormais entre Toyota et Volkswagen, chacun revendiquant plus de 10 millions d’unités écoulées au niveau mondial. Mais la partie ne se limite plus à ces mastodontes. BYD s’impose comme nouvel acteur incontournable, dépassant Renault et talonnant Tesla sur le secteur de la voiture 100 % électrique. Ce déplacement des lignes redistribue les cartes et rebat la donne des équilibres industriels.

Pour les constructeurs historiques, l’heure est à la remise en question. La domination asiatique s’affirme, la percée de l’électrique s’accélère, les marchés deviennent imprévisibles. L’industrie automobile mondiale entre dans une phase de mutation profonde, où l’ancien ordre ne garantit plus rien.

Quelles tendances expliquent la croissance des ventes de voitures cette année ?

Le marché automobile ne suit plus une logique traditionnelle. L’ascension fulgurante des véhicules électriques et hybrides rechargeables transforme les attentes des acheteurs. Les ventes de voitures électriques explosent dans une poignée de pays, grâce aux incitations publiques, au bonus écologique et à l’arrivée de modèles comme la Megane Tech Electric, qui démocratisent l’accès à l’électrique.

La flambée du prix des carburants accélère la transition. Les automobilistes cherchent la parade : hybrides, hybrides rechargeables, tout y passe pour réduire la facture et anticiper les évolutions du réseau de recharge et des batteries. En Europe et en Chine, la part des véhicules électriques et hybrides franchit des seuils que personne n’aurait imaginés en 2021.

Les constructeurs, eux, adaptent leur stratégie à marche forcée. Les catalogues s’étoffent : électriques BEV, hybrides HEV, biocarburant, GPL… Cette diversification répond à l’appétit croissant pour la flexibilité, tout en préparant l’industrie à l’encadrement strict des futures restrictions sur les moteurs thermiques. La France, avec son plan 2030, pèse de tout son poids sur cette transformation, imposant un cap clair vers l’électrification du parc national.

La croissance actuelle ne relève plus d’un simple rebond post-COVID. Elle incarne une mutation de fond, portée par des investissements massifs dans la R&D, une réglementation environnementale de plus en plus exigeante et un engagement des groupes à révolutionner leur offre. Le secteur avance, propulsé par la nécessité de changer de modèle.

Commerce automobile entre l’Union européenne et la Chine : une relation en pleine mutation

Le rapport de force entre l’Union européenne et la Chine s’est inversé en quelques années, bouleversant la géographie du marché automobile mondial. Aujourd’hui, les acteurs chinois comme BYD s’imposent sur le territoire européen, forts de leur avance technologique sur les batteries lithium et d’une politique tarifaire très agressive. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2023, la Chine expédie plus de deux millions de véhicules à l’étranger, dont une part croissante en Europe. Face à ce déferlement, les groupes européens comme Volkswagen, Renault et BMW accélèrent les alliances, localisent la production au plus près des marchés stratégiques et tentent de reprendre la main.

Plusieurs tendances structurantes s’affirment dans cette nouvelle donne :

• Les exportations de voitures électriques made in China vers l’Europe s’intensifient à chaque trimestre.
• La réglementation européenne sur les émissions de CO2 impose de nouveaux standards à tous les acteurs du secteur.
• La maîtrise de la production de batteries lithium devient un enjeu central, autant pour assurer la souveraineté industrielle que pour rester compétitif sur les prix.

La rivalité entre la Chine et l’Europe s’exprime aussi sur le terrain réglementaire. L’horizon de l’interdiction des moteurs essence et diesel en 2035 précipite la bascule vers l’électrique, tandis que la Chine multiplie les coopérations technologiques pour garder son avance. Les parts de marché évoluent rapidement, modifiant la hiérarchie : les ventes trimestrielles confirment la percée des constructeurs chinois, qui obligent les européens à revoir leur positionnement et leur stratégie d’investissement.

Le commerce automobile UE-Chine ne se limite plus à un simple échange de véhicules. Il s’articule désormais autour de défis industriels, écologiques et politiques. Les décisions prises aujourd’hui détermineront la capacité des constructeurs à peser demain, dans un secteur où l’équilibre peut basculer en un cycle.

Guerre, COVID-19 : quels impacts sur la dynamique des marchés automobiles ?

Pandémie, guerre et pénurie de composants : la tempête n’a pas épargné l’industrie automobile. Les arrêts de production liés au COVID-19 ont paralysé les usines pendant des mois, mettant à mal la logistique mondiale. La pénurie de semi-conducteurs, point névralgique de la fabrication, a ralenti la cadence, allongé les délais de livraison et amputé les volumes produits. Les chiffres du dernier trimestre restent marqués : plusieurs millions de véhicules en moins sur les chaînes par rapport à l’année précédente.

Voici les principaux effets de cette crise sur l’organisation de la filière :

• La France et l’Union européenne subissent de plein fouet les ruptures dans la chaîne d’approvisionnement, notamment sur les batteries lithium.
• Certains groupes, comme Stellantis, sécurisent leur accès aux composants stratégiques en nouant des accords avec des fournisseurs comme LG Energy.

La guerre en Ukraine, de son côté, renchérit le coût des matières premières, désorganise le transport et met à l’épreuve la solidité des opérateurs historiques. Les chiffres des ventes s’ajustent : certains marchés rebondissent grâce à la relance économique, d’autres peinent à retrouver leur niveau d’avant-crise, plombés par l’incertitude mondiale.

Face à cette instabilité, les industriels accélèrent la diversification de leurs chaînes et investissent dans des technologies moins dépendantes des flux internationaux. La période reste incertaine, mais la capacité d’adaptation est plus que jamais au cœur de la survie du secteur. Demain, la carte du marché automobile pourrait bien afficher des contours totalement inédits.